AI 量化交易产品市场调研报告

基于 AI Agent 的策略回测、优化建议与自动交易系统 | 2026年1月

执行摘要

市场概况

AI 量化交易市场在 2026 年进入"AI 赋能 + 全场景闭环"深度竞争阶段，Agent 驱动的自主交易正在成为主流趋势。市场参与者从专业量化基金扩展到 30 万+个人投资者，平台定价从免费到年费 $10,800 不等。

主要发现

Agent 化是核心趋势 - QuantConnect 的"Mia"、AIUSD 的 Agentic Trading 等产品已实现完全自主的策略设计、回测、优化和执行
定价模式两极分化 - 基础功能免费或低价($5-60/月)，专业版 $100-300/月，企业版可达 $1,000+/月
零代码成为竞争焦点 - Quantphemes、Composer 等平台通过自然语言交互降低门槛
中国市场特殊性 - 监管要求、数据获取、券商接口等带来独特挑战和机会

关键建议

聚焦中文市场 + Agent 优化建议作为差异化核心
采用Freemium + 按资产规模收费的混合定价模式
优先对接国内主流券商 API，降低用户接入门槛

1. 市场格局分析

1.1 市场规模与趋势

市场规模

全球量化交易市场持续增长，AI 驱动的自动化交易占比已超过 70%
中国量化私募规模突破万亿，个人量化投资者达 50 万+
QuantConnect 平台拥有 300,000+ 用户，JoinQuant 聚宽近 50 万用户

核心趋势

AI Agent 自主化 - 从工具到自主决策者，2026 年多个平台实现完全自主交易
零代码普及 - 自然语言策略生成成为标配，降低技术门槛
机构级能力下放 - 原本对冲基金专属的工具(高频数据、ML 模型)向个人开放
多资产融合 - 股票、期货、期权、加密货币统一平台
监管合规加强 - 香港 SFC 认证、券商合作成为竞争壁垒

1.2 竞品分类

直接竞品(核心功能高度重叠)

竞品	定位	核心特点
QuantConnect	专业开发者平台	AI Agent "Mia"、开源、多语言
BigQuant	中国 AI 量化平台	PB 级数据、2000+ 因子库
Quantphemes	零代码 AI 平台	自然语言生成策略、香港 SFC 认证
JoinQuant 聚宽	中国专业量化平台	50 万用户、完整数据生态

间接竞品(部分功能重叠)

竞品	定位	与你的差异
Composer	零代码策略平台	侧重美股，无 AI 优化建议
Trade Ideas	AI 选股扫描器	侧重选股，缺少完整回测和自动执行
TrendSpider	技术分析平台	侧重图表分析，量化能力弱

2. 竞品详细分析

竞品 A: QuantConnect

公司 QuantConnect Corporation

官网 quantconnect.com

成立时间 2012 年

用户规模 300,000+ 投资者

产品形态

类型: 云端 SaaS 平台 + 开源框架(LEAN)
核心功能:
- AI Agent "Mia" - 自主设计、回测、优化和实盘交易
- 高性能事件驱动回测引擎
- TB 级金融数据(股票、期权、期货、加密货币)
- 集成 20+ 券商实盘交易
- Jupyter 风格研究终端，支持 ML 模型训练
技术特点: C# 和 Python，本地或云端运行，防止前视偏差

定价策略

套餐名称	价格	核心功能	资源限制
Free	$0	基础数据、社区支持、无限回测	8 小时/月回测时间，500MB 存储
Researcher	$60/月或 $600/年	实时数据、本地编码、扩展数据集	1研究节点，1回测节点，1实盘节点
Team	$120/月或 $1,200/年	2-10 人协作、项目共享	2研究节点，2回测节点
Trading Firm	$336/月或 $3,360/年	2-1,000 人团队、权限管理	4研究节点，专业级资源
Institution	$1,080/月或 $10,800/年	5-100 人、AES-256 加密、本地部署	50GB 存储，最高级资源

商业模式

收费逻辑: SaaS 订阅制，按计算资源和数据访问权限分级
主要收入来源: 月/年订阅费 + 高级数据集销售
免费增值策略: 免费版提供完整功能但资源受限，吸引用户体验后升级

市场表现

优势:

开源透明，社区活跃
AI Agent "Mia" 实现真正的自主交易
数据质量高，防止前视偏差
支持多资产类别和 20+ 券商
机构级功能完备

劣势:

学习曲线陡峭，需要编程能力
价格对个人用户偏高($60-120/月)
主要面向海外市场，中国券商支持少
UI/UX 相对传统

竞品 B: BigQuant (大智圈)

公司北京大智圈信息技术有限公司

官网 bigquant.com

用户规模 数十万个人和机构用户

定位中国 AI 量化平台

产品形态

类型: Web 云端平台 + AI 大模型
核心功能:
- PB 级金融数据 + 新投资大数据
- 2,000+ 基础因子库，AI 发现衍生因子
- 模块化可视化开发环境，无缝集成 Python
- QuantChat - 大模型量化助手，SQL 生成、策略分析
- BigTrader 回测引擎，支持 tick 级别

定价策略

套餐名称	价格	核心功能
免费版	¥0	基础资源、每天 100 万条数据
PLUS 会员	未公开	100+ 量化课程、10,000+ 知识库、专业培训
企业版	定制	QuantChat 企业版、定制化解决方案

市场表现

优势:

中国本土化，数据和接口完善
2,000+ 因子库，AI 自动因子挖掘
可视化 + 代码混合开发，降低门槛
QuantChat 大模型集成，自然语言交互
活跃的竞赛和社区

劣势:

定价信息不透明，需咨询获取
国际市场支持弱
AI Agent 自主交易能力不如 QuantConnect

竞品 C: Composer

公司 Composer Technologies Inc.(美国)

官网 composer.trade

定位面向散户的零代码投资平台

价格 $5/月(促销价)

产品形态

核心功能:
- AI 辅助策略编辑器 - 自然语言描述投资目标，AI 生成策略
- 可视化编辑器，自定义权重、条件逻辑、筛选器
- 自动化交易执行和组合再平衡
- 回测和性能分析，与基准对比
- 社区功能，发布、分享或"remix"他人策略

定价策略

Trading Pass: $5/月或 $48/年(促销价)，原价 $40/月
特点: 无佣金、零管理费，仅监管费用(SEC/FINRA)

市场表现

优势:

极简定价，无佣金无管理费，成本透明
零代码 + AI 辅助，适合非技术用户
社区策略共享，激发创意
支持税务优化账户(IRA)

劣势:

仅支持美股市场，不支持期货、期权、加密货币
缺少策略优化建议 - 只有回测，没有 AI 主动优化
不支持高频交易或复杂策略

3. 竞品对比矩阵

维度	QuantConnect	BigQuant	Composer	JoinQuant	你的产品定位
市场	全球	中国	美国	中国	中国 + 亚洲
零代码	❌ 需编程	⚠️ 可视化+代码	✅ 自然语言	❌ 需编程	✅ 自然语言 + 代码
AI Agent	✅ Mia(自主)	⚠️ QuantChat(辅助)	⚠️ 辅助编辑	❌	✅ 自主优化建议
策略回测	✅ 高性能	✅ Tick 级	✅ 基础	✅ Tick/K 线	✅ 多级别回测
自动交易	✅ 20+ 券商	✅ 国内券商	✅ 美股	✅ 130+ 期货	✅ 国内主流券商
策略优化	✅ AI 优化	⚠️ 因子挖掘	❌	❌	✅ AI 主动建议
价格(月)	$60-1080	未公开	$5-40	未公开	¥99-499
定价模式	订阅制	Freemium	订阅制	Freemium	Freemium + 按资产

4. 市场机会分析

4.1 市场空白点

核心发现：以下需求在当前市场中未被充分满足

中国市场 + AI 优化建议的结合
- BigQuant 和 JoinQuant 覆盖中国市场，但 AI Agent 自主优化能力弱
- QuantConnect 有强大的 AI Agent，但主要面向海外，中国券商支持少
- 机会中国市场 + QuantConnect 级别的 AI 优化能力
零代码 + 深度定制的平衡
- Quantphemes 和 Composer 零代码易用，但策略复杂度受限
- QuantConnect 和 JoinQuant 功能强大，但需要编程能力
- 机会零代码入门 + 代码高级定制的双模式
透明且灵活的定价
- BigQuant、JoinQuant 定价不透明，需咨询
- Trade Ideas 价格高($178-254/月)，个人用户负担重
- Composer 价格低但功能受限
- 机会透明定价 + 按资产规模阶梯收费，公平合理
AI 主动优化建议
- 大部分平台只提供回测，缺少主动优化建议
- QuantConnect Mia 和 Trade Ideas Holly 有优化，但黑盒或价格高
- 机会透明的 AI 优化建议，解释推荐理由

4.2 差异化建议

策略 1: AI Agent 优化建议 + 策略解释

核心价值：开发一个透明的 AI Agent，不仅执行回测，还主动分析策略问题并提供优化建议

具体实现：

回测后，AI 自动分析：最大回撤原因、夏普比率低的时段、参数敏感性
提供 3-5 条优化建议，每条附带理由和预期改进幅度
示例："检测到你的策略在震荡市中表现差，建议添加 ATR 止损，预计可降低 15% 最大回撤"
用户可一键应用建议或手动调整

差异化价值：

QuantConnect Mia 优化但黑盒，你的系统透明可解释
BigQuant/JoinQuant 只有回测，缺少主动建议
Trade Ideas Holly 优化但价格高($178/月)，你的价格更亲民

策略 2: 双模式 - 零代码 + 代码混合

核心价值：提供零代码自然语言入口，同时支持 Python 代码高级定制

具体实现：

零代码模式：用户描述"当 MACD 金叉且成交量放大时买入"，AI 自动生成策略
代码模式：用户切换到 Python 编辑器，精细调整逻辑、接入自定义数据
混合模式：零代码生成初始策略，然后用代码优化细节

策略 3: 透明阶梯定价 - Freemium + 按资产规模

建议定价方案：

套餐	月费	管理资产规模	核心功能
免费版	¥0	无实盘	基础回测、延迟数据、10 个策略
个人版	¥99	10 万以内	实时数据、AI 优化建议、自动交易、50 个策略
专业版	¥299	10-50 万	多账户、高级因子库、tick 回测、API 接口
高级版	¥499	50-200 万	优先支持、策略加密、专属服务器
机构版	0.02%/月(按资产)	200 万以上	定制化、本地部署、白标解决方案

差异化价值：

比 QuantConnect($60-1080/月)更亲民
比 Trade Ideas($178-254/月)更灵活
按资产规模收费，小用户负担轻，大用户物有所值
价格完全透明，不像 BigQuant/JoinQuant 需要咨询

策略 4: 中国市场深度整合

具体实现：

对接东方财富、同花顺、华泰、中信等主流券商 API
支持 A 股、期货、期权、可转债等中国特色资产
适配 T+1 交易规则、涨跌停限制等中国市场特性
提供中国特色因子库：北向资金流向、融资融券数据、龙虎榜等

策略 5: 社区 + 竞赛生态

具体实现：

策略市场：用户可发布、分享、交易策略，平台抽佣 10-20%
策略评级：AI 自动评估策略质量(夏普比率、最大回撤、稳定性)，给出星级
月度竞赛：每月举办策略竞赛，奖金池 ¥50,000-100,000，获奖策略展示在首页
策略订阅：用户可订阅优秀策略，按月付费，创作者获得 70-80% 分成

5. 风险与挑战

5.1 市场风险

风险类型	严重程度	应对策略
竞争激烈程度	⚠️⚠️⚠️⚠️ 高	聚焦差异化(AI 优化建议 + 零代码)，避免正面硬刚
用户获取成本	⚠️⚠️⚠️ 中高	免费版 + 内容营销 + 竞赛吸引，降低 CAC
市场教育成本	⚠️⚠️ 中	提供详细教程、案例研究、免费试用

5.2 竞争壁垒

主要竞品的护城河

竞品	护城河	应对策略
QuantConnect	开源社区、12 年积累、300K 用户	聚焦中国市场，QuantConnect 中国支持弱
BigQuant	中国数据、2000+ 因子库、大企业背书	AI 优化建议 + 透明定价，吸引个人用户
JoinQuant	50 万用户、130+ 券商对接	零代码 + 更好的 UX，降低门槛
Composer	极简 UX、$5/月低价	提供更强大的功能(优化建议、中国市场)

需要克服的技术门槛

门槛	难度	解决方案
高性能回测引擎	⚠️⚠️⚠️⚠️ 高	使用开源框架(Backtrader、Zipline)优化，或参考 QuantConnect LEAN
券商 API 对接	⚠️⚠️⚠️ 中高	优先对接 1-2 家主流券商，逐步扩展
AI 优化算法	⚠️⚠️⚠️⚠️ 高	使用强化学习(RL)+ 遗传算法(GA)，参考学术论文
实时数据流	⚠️⚠️⚠️ 中高	对接 Wind、东方财富等数据供应商
自然语言生成策略	⚠️⚠️⚠️⚠️ 高	使用 LLM(如 GPT-4、Claude)+ Fine-tuning

6. 行动建议

短期行动(1-3 个月)

第一个月：MVP 开发与验证

核心功能开发
- 零代码策略生成(自然语言 → 策略代码)
- 基础回测引擎(日线级别)
- AI 优化建议(MVP 版，提供 3 条固定类型建议)
- 简单的策略可视化和报告
数据和接口
- 对接 1 家免费或低成本数据源(如 AKShare、TuShare)
- 对接 1 家券商模拟盘 API(如东方财富模拟盘)
用户测试
- 招募 20-30 位种子用户(量化爱好者、个人投资者)
- 收集反馈，快速迭代

第二个月：功能完善与定价验证

添加分钟级回测
扩展 AI 建议类型(参数优化、风险预警)
策略市场原型(用户可发布和浏览策略)
推出个人版(¥99/月)和专业版(¥299/月)
首月 5 折促销，验证付费意愿

第三个月：实盘交易与社区启动

对接 1-2 家主流券商实盘 API(如华泰、东方财富)
小规模实盘测试(10-20 位用户)
启动首届量化竞赛，奖金池 ¥50,000
目标：累计 500 注册用户，50 付费用户

中期规划(3-6 个月)

优化回测引擎性能(目标：10 倍提速)
添加 Tick 级回测
支持期货、期权策略
AI 自动参数扫描和优化
支持多账户管理
开放 RESTful API
正式上线策略市场
目标：累计 5,000 注册用户，500 付费用户

长期战略(6-12 个月)

推出机构版(按资产收费)
提供私有化部署选项
支持港股、美股市场
英文版本，面向东南亚、欧美市场
探索大模型驱动的完全自主交易 Agent
准备 A 轮融资(目标：¥5,000万-1 亿)
目标：50,000+ 注册用户，5,000+ 付费用户

7. 参考资源

行业报告

竞品官网

国际平台

QuantConnect - AI Agent "Mia"、开源 LEAN 引擎
Composer - 零代码投资平台
Trade Ideas - Holly AI 选股
NautilusTrader - 开源高性能平台
LuxAlgo Backtesting - AI 回测助手

中国平台

BigQuant - AI 量化平台
JoinQuant - 聚宽量化
天勤量化 - Python 量化解决方案

总结

本报告对 AI 量化交易市场进行了全面的调研和分析，覆盖了国内外主要竞品、定价策略、市场机会和行动建议。

核心建议：

聚焦中国市场 + AI 优化建议作为核心差异化
采用零代码 + 代码双模式，降低门槛同时保持灵活性
实施透明的阶梯定价(¥99-499/月 + 按资产收费)
优先对接国内主流券商，深耕中国市场
打造社区 + 竞赛生态，建立品牌护城河

AI 量化交易产品市场调研报告

执行摘要

市场概况

主要发现

关键建议

1. 市场格局分析

1.1 市场规模与趋势

市场规模

核心趋势

1.2 竞品分类

直接竞品(核心功能高度重叠)

间接竞品(部分功能重叠)

2. 竞品详细分析

竞品 A: QuantConnect

产品形态

定价策略

商业模式

市场表现

竞品 B: BigQuant (大智圈)

产品形态

定价策略

市场表现

竞品 C: Composer

产品形态

定价策略

市场表现

3. 竞品对比矩阵

4. 市场机会分析

4.1 市场空白点

4.2 差异化建议

策略 1: AI Agent 优化建议 + 策略解释

策略 2: 双模式 - 零代码 + 代码混合

策略 3: 透明阶梯定价 - Freemium + 按资产规模

策略 4: 中国市场深度整合

策略 5: 社区 + 竞赛生态

5. 风险与挑战

5.1 市场风险

5.2 竞争壁垒

主要竞品的护城河

需要克服的技术门槛

6. 行动建议

短期行动(1-3 个月)

第一个月：MVP 开发与验证

第二个月：功能完善与定价验证

第三个月：实盘交易与社区启动

中期规划(3-6 个月)

长期战略(6-12 个月)

7. 参考资源

行业报告

竞品官网

国际平台

中国平台

相关竞赛

国际竞赛

中国竞赛

总结